Две недели назад в  день всех влюбленных в Вольтерре проходит бал, цели которого скорее политические, нежели развлекательные. Все гости это понимают, но все предпочитают поддерживать атмосферу праздника, тем более, что бал-маскарад всегда был чем-то таинственным. Ещё одной причиной поддержания данной атмосферы являлся тот факт, что никому не хотелось обижать Аро. Ведь этот помешанный коллекционер способен  на многое в обиде. Когда же гости разъехались и замок опустел, оставив после себя лишь отголоски всеобщего веселья, всё окунулось в череду повседневных проблем и вопросов.
Аро по-прежнему не даёт покоя Белла, которая, кажется, снилась бы ему в кошмарах, если бы он мог спать. А тут ещё и Маркус, вечно ноющий на тему того, что Эдвард и Белла так похожи на него с Дидимой… Кайус же выступает в основном в качестве злого гения, убеждая обоих, что  проблему надо решать на корню. Он настаивает на убийстве Беллы, как на единственно верном решении, ибо негоже человеку знать о Тайне, которую хранили тысячелетиями, ведь Белла своим знанием ставит под угрозу весь вампирский род. Таким образом, Аро находится между двумя огнями: с одной стороны вечно напоминающий о Дидиме Маркус, с другой – Кайус, желающий расправы. Самому же Аро не хотелось бы последнего расклада для девушки, ибо чует его сердце, она вполне может оказаться одарённой в облике вампира, тем более горделивый и порядочный Эдвард обещался, что вот-вот Белла присоединится к ним.
Пока же, Аро решает, что надо проверить, как обстоят дела с обращением Беллы и решает, что необходимо нанести визит в Форкс. Но, конечно же, у Аро и в замке проблем хватает, поэтому сам он отправиться не может. И он решает отправить на данное задание любимого сына в сопровождении его возлюбленной Корин. Вот только Владыка пока не знает, что в отношениях парочки возникли неполадки. И, к сожалению, он не может предотвратить полный крах задания. Если бы он узнал об этом до того, как Крис и Корин вернулись, возможно, поступил бы более разумно.
Тем временем, пока предыдущие двое отсутствовали (уехав на несколько дней раньше запланированного срока), в замке продолжают происходить странные вещи. Сульпиция, спустя несколько дней отсутствия Корин, начинает становиться более агрессивной. Сначала никто не обращал внимания на странности её поведения, однако когда она начала высказывать Аро все «за» и «против» её нахождения в замке (и список стремительно увеличивался в пользу второго варианта), Аро начал опасаться, как бы его любимая не решила уйти от него и из клана. Спасало только одно – остальные члены клана не подозревали о серьёзных переживаниях Аро в виду того, что все разговоры с Сульпицией подобного содержания проходили за закрытыми дверями. И только у Афинодоры получается хоть как-то успокоить Сульпицию. Афина пытается убедить девушку в том, что это просто чёрная полоса в жизни и необходима просто смена рода деятельности, чтобы передохнуть от насущного и всё наладится.
Джейн и Алеку наскучила обыденная жизнь в Вольтерре, всё было однообразно и банально. Джейн за целое столетие так и не смирилась с тем, что у Аро появился новый «любимчик» в виде Кристиана, которому Аро уделяет теперь больше времени, чем самой Джейн. На фоне этого Дженни люто ненавидит Криса, постоянно пытаясь вставить ему палки в колёса, но, к великому сожалению, зачастую безуспешно. Но она не знает, какими непостоянными являются отношения отца и приёмного сына, что все задания, которые даются Кристиану – лишь попытка сделать из парня что-то, хотя бы отдалённо, похожее на идеального Вольтури. Алек тем временем, да и Джейн тоже, заскучали, ведь для них не было никаких заданий, ни одного провинившегося вампира. Брат и сестра проводят серые будни в замке, думая о том, чем бы им таким заняться, что бы развеется и отдохнуть. В поисках развлечений, они решают поехать в Лондон. Алек грезит мечтой побывать там ещё раз, а Джейн только «за». Отдыхая, прогуливаясь по достопримечательностям и тёмным закоулкам города, ребята не перестают удивляться тому, на сколько город подвержен изменениям. Ведь каждое столетие Лондон – это совершенно новый город, отличный от того, каким он был раньше. В один и без того прекрасный день, они встречают в городе Владимира. Странным было то, что Владимир был в городе без Стефана. Джейн и Алек решают, что надо выяснить, в чём же причина того факта, что братья не вместе, а заодно и попытаться ещё раз склонить Владимира к вступлению в Вольтури, ведь его дар так нужен Владыке. Джейн виделось, что это поможет ей получить похвалу от Аро и привлечь тем самым к себе внимание.